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有机硅10年22%复合增速 国内外技术差距大-行业资讯-国家中小化

时间:2013-10-10 13:58来源: 作者: 点击:
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有机硅10年22%复合增速 国内外技术差距大
来源: 作者: 日期:2013-8-13 【 】

    据不完全统计,截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨,而目前实际需求每年只有约103.8万吨。

  有机硅技术壁垒在单体生产,10年保持22%消费量复合增速。从产业链上看,有机硅特色明显。

  一是以单体生产为主干

  有机硅行业的发展不同于通用合成材料以原料制造工艺、大型生产技术及产品的加工为中心的发展道路,而是以下游产品开发为中心,带动单体合成来发展的,具有单体集中生产、下游分散深加工的特点,上下游区分明显。

  在上游,以金属硅粉和氯代烃为原料合成含有数千种有机硅单体的粗硅烷,粗硅烷蒸馏可得到二甲基氯硅烷等少数具有工业价值的单体,进而制成有机硅材料的中间体聚硅氧烷,这是有机硅行业上、下游间最关键的中间体。

  有机硅行业的技术壁垒主要存在于单体生产阶段,单体生产水平也直接体现一个国家有机硅工业的整体水平。

  目前,国外仅道康宁、瓦克等5家企业能够规模化生产有机硅单体。而在我国国内则仅新安股份、蓝星新材等几家公司经过20多年摸索后具有规模生产能力。

  “有机硅行业下游利用聚硅氧烷合成硅油、硅橡胶等下游产品,粗硅烷还可直接制备硅树脂。由于应用面极广,单个品种有机硅材料产量都很小,用户分散。”信达证券专业研究员指出。

  “这种市场特征决定了有机硅下游行业的技术服务性非常强,企业的经营是一种真正以客户需求为中心不断开发新品种,并借以拓展市场、创造需求的模式。值得一提的是,该模式有利于市场形成后和客户达成稳固的联系,客户粘度很高,并获得更高的附加值,其他企业很难抢走市场。”

  二是近年来全球需求增长迅猛

  有机硅材料性能优异,用途广泛,过去十年国内消费量保持22%的复合增速,未来市场拓展空间依然非常广阔。

  国内有机硅产业起步较晚,2002-2012年,国内有机硅消费量年均增速达到22.06%,2倍于同期GDP的增速。

  但是,目前国内人均有机硅用量还不及欧美人均用量的1/4,随着有机硅单体过剩带来原材料成本的大幅下降,未来国内有机硅材料的市场拓展空间将非常广阔。

  申银万国有机硅专业分析师表示:“在发达国家和地区,有机硅材料消费以硅油、硅橡胶为主,两者消费比例相当,但美国硅油消费则明显超过硅橡胶。美国硅油消费主要集中于保健及护理品、消泡剂、抛光剂和涂料、纸张涂层、纺织品等5大领域,其次为密封胶、复印材料等。美国硅树脂主要用于防水剂、电子电气及涂料领域;硅橡胶则主要用于电子电气、建筑和汽车零部件领域。”

  三是国内产能过剩,形成恶性竞争

  据不完全统计,截至2012年底我国有机硅单体产能约200万吨,而目前实际需求每年只有约103.8万吨。

  有机硅单体产能过剩导致有机硅单体及中间产品硅氧烷(DMC)价格持续下降,毛利率不到10%,行业陷入亏损。

  此外,行业内还有如下问题需引起关注:

  一是单体生产技术仍有待改进,国内单体合成技术与国外仍存在差距。

  二是下游市场开发力度不足,我国有机硅下游市场尚未出现在规模、技术、市场开发方面较突出的龙头企业,主要单体生产企业下游研发力量也偏于薄弱,在相当多的高新技术应用领域,国内仍以采用国外公司提供的产品为主,本土企业很难涉足。

  三是市场竞争形势将加剧,反倾销措施虽然能在一定的时间内起到保护作用,但也使得外资本土化生产的意愿更加强烈,如外资集中进入,在资金、技术、成本、市场开拓等方面,国内有机硅工业目前仍难以直接面对外商的竞争。

  因此,在我国有机硅的“十二五”计划中提出了如下发展目标:“有机硅产品规模及结构优化目标,有机硅单体实现自给有余;基础牌号的有机硅材料基本实现自给;特殊牌号的有机硅材料实现自给率过半。另外,不仅在国内要抵抗外商竞争,出口结构也需实现优化:由出口工业硅升级为主要出口有机硅单体。”

  新安股份橡胶硅项目

  进展顺利抓紧抢市场

  “十二五”期间,新安集团公司优先发展硅材料、农化核心主业,大力发展新领域战略延伸产业,优化发展其他产业,形成以硅材料和农用化工为支撑,新领域、其他产业为发展,贸易和投资为一体的产业发展目标。

  2012年度有机硅生产量与销售量分别比2011年度增长40.6%和58%,主要是新安迈图项目建设在2011年末建成,在2012年度生产能力发挥正常。

  同时公司有机硅产品销售加大市场拓展力度,将产品销售出去。

  目前,新安股份重点项目年产4.5万吨室温硫化橡胶硅及配套工程项目进展顺利,总募资2092.6亿元,截至2012年底实际投入1238.7亿元,项目已达产59%。

  公司董秘姜永平向理财周报表示,“新安下一步的战略主要为:首先加快推进农化产业结构升级,从精细化管理、内部挖潜、源头控制,进一步实现节能减排;加大市场拓展步伐,拉近生产、研发与市场间的距离,并将管理和技术优势延伸至子公司,发挥其产品互补的优势,以追赶国际领先的有机硅技术,缩进差距。”

  “其次是加大技改力度,优化产品结构,紧跟国家十二五有机硅计划,充分发挥有机硅单体和下游产品的产能,加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制,利用品牌优势、抢抓市场机遇、加速市场开发,及时消化新建项目投产后扩大的产能。争取成为有机硅下游市场中的佼佼者。”姜永平进一步表示。

 
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